Analyse exhaustive de votre situation financière
Pierre angulaire de notre offre de services, la planification financière représente la somme de nos expertises. À travers sa réalisation, notre objectif demeure d’apporter des solutions responsables à toutes vos préoccupations, d’écouter et de comprendre le moindre de vos besoins. Nous mettons tout en œuvre afin que nos recommandations vous permettent de réaliser l’ensemble de vos ambitions.
Une fois votre plan d’action personnalisé élaboré, nous l’exécutons avec vous en étroite collaboration avec les professionnels qui vous entourent.
Voici, pour chacune de vos phases financières, quelques exemples de situations pouvant faire l’objet de nos analyses.
Indépendance financière
- Analyse de vos besoins à la retraite
- Stratégies d’accumulation
- Optimisation des décaissements
- Aide à la planification fiscale
- Organigramme corporatif
- Rémunération des actionnaires
- Fiscalité des placements
- Déductibilité des intérêts
- Préparation de la vente ou de la relève de votre entreprise
Maximisation successorale
- Planification successorale complète visant à optimiser le transfert intergénérationnel de votre patrimoine
- Analyse financière, fiscale et juridique
- Stratégies de minimisation des impôts au décès
- Maximisation de votre héritage
- Analyse et planification testamentaire
Optimisation philanthropique
- Création de votre énoncé de mission philanthropique
- Optimisation fiscale de vos dons de bienfaisance
- Dons de valeurs mobilières, dons d’actions accréditives, dons en culture, etc.
- Intégration des avantages fiscaux à votre planification financière, autant du vivant qu’au décès
- Création d’un fonds philanthropique
- Validations des impacts fiscaux liés aux dons du vivant
